无需编程即可用Excel内置功能构建动态看板：先规范数据源并转为智能表格，再创建可联动筛选的透视表，接着插入绑定透视表的交互图表，添加多字段切片器实现维度联动，最后用GETPIVOTDATA公式制作带条件格式的KPI卡片。
如果您希望将Excel中的销售、生产或运营数据转化为直观、可交互的可视化界面，但缺乏编程基础，则可通过内置函数、透视表与图表组合实现动态看板。以下是具体操作路径：
本文运行环境：MacBook Air M2，macOS Sequoia。
一、构建结构化数据源表
所有动态看板的基础是规范、干净、可被公式识别的数据表。必须避免合并单元格、空行、重复标题或非标准日期格式，否则后续透视与筛选将失效。
1、新建工作表，重命名为“原始数据”。
2、按列设置字段标题，例如：A列“日期”、B列“产品类别”、C列“地区”、D列“销售额”、E列“订单量”。
3、选中全部数据区域（含标题），按 Ctrl + T（Windows）或 ⌘ + T（macOS） 转换为智能表格，并在“表格设计”选项卡中将其命名为“DataTable”。
4、检查每列数据类型：日期列需为Excel可识别的日期序列值，数值列不得含文本符号（如“¥”“万”“-”等）。
二、创建动态数据透视表
透视表作为看板的数据引擎，能自动响应源数据变化，并支持多维分组与实时筛选，无需刷新即可联动更新。
1、点击“原始数据”表任意单元格，选择【插入】→【数据透视表】→放置于新工作表，命名为“PivotSummary”。
2、在字段列表中，将“日期”拖入“筛选器”，“产品类别”拖入“行”，“销售额”和“订单量”分别拖入“值”区域，并右键各值字段→【值字段设置】→选择“求和”。
3、右键透视表任意单元格→【数据透视表选项】→勾选“启用筛选器下拉箭头”与“保存源数据的排序”。
4、在“日期”筛选器中右键任意日期→【组合】→选择“月”与“年”，生成可筛选的时间层级。
三、插入交互式图表并绑定透视表
图表必须直接引用透视表区域而非原始数据，才能继承其筛选逻辑；一旦切片器触发筛选，图表将同步响应。
1、选中透视表中“产品类别”行标签区域与对应“销售额”数值区域，点击【插入】→【簇状柱形图】。
2、右键图表空白处→【选择数据】→点击横坐标轴标签右侧的图标，重新选取透视表中“产品类别”列的实际数据区域（如 $A$5:$A$15）。
3、右键图表中“销售额”数据系列→【设置数据系列格式】→在“填充与线条”中关闭“间隙宽度”至0%，增强视觉密度。
4、复制该图表，粘贴至“Dashboard”工作表；再插入一个折线图，将“日期”（已组合为月）设为横轴，“订单量”为纵轴，确保其数据源同样指向同一透视表的对应区域。
四、添加切片器实现维度联动筛选
切片器提供图形化点击筛选入口，可同时控制多个透视表与图表，是实现“一键切换区域/产品/时间”的核心控件。
1、点击任一透视表任意单元格→【分析】→【插入切片器】→勾选“产品类别”“地区”“日期”三个字段。
2、选中刚插入的“产品类别”切片器→右键→【报表连接】→勾选所有相关透视表及图表所在工作表（包括“PivotSummary”“Dashboard”）。
3、调整切片器样式：右键→【设置切片器格式】→设置列数为3、字体大小为11、边框为无轮廓，背景色设为#F8F9FA以匹配现代看板风格。
4、对“日期”切片器右键→【切片器设置】→勾选“隐藏没有数据的项目”，避免无效月份干扰操作。
五、制作关键指标卡片（KPI Box）
KPI卡片通过公式直取透视表汇总结果，以大号字体突出显示核心数值，配合条件格式实现状态预警，提升决策效率。
1、在“Dashboard”工作表中选定单元格B2，输入公式：=GETPIVOTDATA("销售额",PivotSummary!$A$3,"产品类别","总计")，获取当期总销售额。
2、在C2单元格输入公式：=GETPIVOTDATA("订单量",PivotSummary!$A$3,"产品类别","总计")，获取当期总订单量。
3、选中B2:C2→【开始】→【套用表格格式】→选择浅色高亮样式；再选中B2→【开始】→【条件格式】→【突出显示单元格规则】→【大于】→输入上月值（如120000），设为红色背景+白色字体。
4、右键B2→【设置单元格格式】→【数字】→【数值】→小数位数设为0，千位分隔符开启，字体加粗放大至28号。
