答案:可通过三种方法在Excel中创建销售漏斗图。1、使用堆积条形图,通过逆序坐标轴和负值填充模拟漏斗形态;2、利用瀑布图结合辅助数据列构建动态收缩效果,体现阶段流失;3、插入SmartArt基本漏斗图,手动输入阶段名称与数量并调整样式,适用于Microsoft 365版本。

如果您希望在Excel中直观展示销售流程各阶段的转化情况,但缺乏合适的图表类型支持,则可能是由于对漏斗图的创建逻辑和数据结构不熟悉。以下是实现该目标的具体操作路径:
本文运行环境:MacBook Air,macOS Sequoia。
一、使用堆积条形图模拟漏斗图
此方法通过反转条形图顺序并设置负值填充,使图形呈现上宽下窄的漏斗形态,适用于所有Excel版本且完全可控各层级宽度与标签位置。
1、将销售阶段名称(如“线索获取”“需求确认”“方案报价”“谈判签约”)按从上到下的业务顺序输入A列,对应数量依次填入B列。
2、在C1单元格输入标题“漏斗宽度”,C2起向下输入公式:=MAX($B$2:$B$5)-B2,使数值越大代表该阶段越靠顶部、视觉越宽。
3、选中A1:C5区域,插入→图表→条形图→堆积条形图。
4、右键点击横坐标轴→设置坐标轴格式→勾选“坐标轴值按逆序排列”。
5、选中图中底部的“漏斗宽度”系列→右键→设置数据系列格式→填充→选择“无填充”。
6、选中剩余的“数量”系列→添加数据标签→右键标签→设置数据标签格式→勾选“类别名称”与“值”,取消勾选“值”以仅显示阶段名称。
二、利用瀑布图变通构建动态漏斗
该方式借助瀑布图的累积差值特性,将各阶段数量设为“下降量”,再通过辅助系列制造视觉收缩效果,适合需体现阶段间流失量的场景。
1、在D1输入“基准值”,D2输入=B2,D3输入=B2-B3,D4输入=B3-B4,D5输入=B4-B5,形成逐级递减的差值序列。
2、在E列构造辅助数据:E2输入0,E3输入=B2,E4输入=B3,E5输入=B4;F列输入对应阶段名称。
3、选中D1:E5区域→插入→瀑布图。
4、右键任意柱形→更改系列图表类型→将“E列”系列改为条形图,并置于次坐标轴。
5、双击次坐标轴→设置最大值为B2数值的1.2倍,确保顶部留白适配标签。
6、隐藏主坐标轴刻度线,为每个瀑布柱添加数据标签,手动编辑为对应阶段名称。
三、插入SmartArt漏斗图(仅限Microsoft 365订阅版)
此方法调用内置SmartArt图形引擎,自动生成标准漏斗样式,无需公式计算,但无法直接绑定单元格数据,需手动同步更新。
1、插入→文本→SmartArt→流程→选择“基本漏斗”图形。
2、在左侧文本窗格中,逐行输入各阶段名称,回车换行后自动新增层级。
3、双击任一漏斗区块→进入编辑模式→将数字替换为对应销售数量,字体设为白色以增强对比。
4、选中整个SmartArt图形→SmartArt设计→重设颜色→选择“彩色-强调色2至3”以区分阶段色块。
5、右键图形→设置形状格式→填充→纯色填充→透明度设为15%,使底层网格线隐约可见便于对齐。










