在咔皮记账设预算需四步:1.从「报表」或「财务管理」进入「预算管理」新建项目,推荐按月设置;2.按真实开销调整/增删类别并设定明确上限;3.开启超支提醒、日预算日历及微信/站内信通知;4.绑定支付账户同步账单,启用语音记账或快捷指令自动归类,并支持共享账本。

在咔皮记账里设预算,不难,关键是把“想控制哪块钱”和“打算花多少”先想清楚。系统本身引导清晰,操作几步就能跑起来。
找到预算入口,新建一个预算项目
打开咔皮记账App,底部导航点「报表」或「财务管理」,再找「预算管理」模块。进去后点右上角「+」或「新增预算」按钮。这里会直接让你选周期——推荐选「按月」,和工资节奏匹配,也方便月初重设。
填金额、分分类,贴合你的真实开销
选好周期后,系统列出常用支出类别(餐饮、交通、购物、娱乐等),你可以: - 直接修改默认金额,比如把“餐饮”调成1200元 - 关闭不用的类别,避免干扰 - 点「+自定义」加新类,像“宝宝用品”“宠物医疗”这种个性化支出 - 每个类别都设上限,别留模糊空间
打开提醒和预警,让预算真正起作用
设完金额别急着保存,往下拉勾选提醒功能: - 开启「超支提醒」,快到限额时弹窗通知 - 选「日预算日历」视图,每天一睁眼就知道今天还能花多少 - 可设微信/站内信提醒,不怕错过关键节点
同步账单+自动记账,数据才不会断档
预算不是摆设,得有真实流水支撑: - 在「账户」页绑定支付宝、微信,一键导入历史账单 - 开启「语音记账」或「快捷指令」,扫码付款后自动记进对应类别 - 和对象共享账本的话,两人同一条预算线,宝宝金目标更易达成
基本上就这些。设完别扔那儿,每月最后三天看看饼图和执行率,微调一两个类别,预算就活了。











