加密领域VC聚焦四大方向：一是DeFi与稳定币，青睐合规、高效、跨链且具可持续模型的项目；二是加密AI融合，支持数据可追溯、有真实场景的初创；三是高性能Layer1/Layer2，关注共识机制合理、生态活跃的底层链；四是DePIN，投资解决实际问题、激励明确、绿色可持续的链下硬件网络。
加密货币领域的风险投资机构正将目光投向多个前沿领域，其资金流向揭示了行业未来的技术与应用方向。
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一、去中心化金融（DeFi）与稳定币
该领域被视为加密经济的基石，VC关注能提供真实金融效用且符合监管框架的项目。投资重点在于提升资本效率和跨链互操作性的协议。
1、筛选那些拥有清晰代币经济模型和可持续收入来源的DeFi平台。
2、评估项目是否已通过多家权威第三方机构的智能合约审计。重点关注具备原生稳定币或深度流动性挖-矿机制的项目。
3、分析其治理机制的去中心化程度，避免过度依赖核心开发团队决策的项目。
二、加密人工智能（AI）融合项目
结合区块链的透明性与AI的强大算力，此类项目旨在解决数据所有权和模型可信度问题，是VC布局的新兴赛道。
1、识别能够利用区块链验证AI训练数据来源和模型变更历史的初创公司。
2、考察项目是否有实际的应用场景，例如去中心化的AI推理市场或数据标注网络。优先考虑已发布测试网并有初步用户反馈的团队。
3、审查其融资历史，确认是否有知名AI或Web3基金参与早期轮次。
三、高性能Layer 1与Layer 2区块链
底层基础设施的性能直接决定上层应用的体验，VC持续投入于能显著提升交易速度和降低费用的新一代公链及扩容方案。
1、研究目标区块链的共识机制，评估其在去中心化、安全性和可扩展性上的权衡取舍。
2、分析链上活跃地址数、日均交易量和总锁仓价值（TVL）等核心指标的增长趋势。
3、关注与主流钱-包和预言机服务完成集成的新兴网络，这通常是生态发展的关键信号。
四、去中心化物理基础设施（DePIN）
DePIN通过代币激励构建现实世界的硬件网络，如分布式存储、无线网络和传感器集群，吸引了VC对“链下价值上链”的探索。
1、选择解决了特定行业痛点的项目，例如为物联网设备提供低成本、抗审查的数据传输通道。
2、核实其硬件合作伙伴关系的真实性，以及代币分配中用于激励网络贡献者的比例。
3、评估项目的能源效率和可持续性，避免高能耗且无长期需求支撑的模式。
